国联证券:给予阿里巴巴-SW(09988.HK)“买入”评级 目标价135.00港元

同花顺金融研究中心   2023-08-11 15:58:21


(资料图片)

国联证券(601456)8月11日发布公告。我们预计公司2024-2026财年收入分别为9411/9810/10176亿元,对应增速分别为8.3%/4.2%/3.7%,三年复合增长率为3.99%;预计2024-2026财年Non-GAAP归母净利润为1794/1971/2136亿元,同比增速为24.6%/9.9%/8.4%,三年复合增长率为9.1%。根据wind一致预期,参考拼多多、腾讯、京东三家可比公司,给予公司2024年PE14X,按2023年8月10日1港币对人民币0.91535元计,则公司合理市值为25113亿人民币/27436亿港币,对应目标价123元人民币/135元港币。维持“买入”评级。

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