In-Q-Tel基本情况In-Q-Tel（以下简称IQT）于1999年成立，是美国一家独
2023-08-20
In-Q-Tel基本情况
In-Q-Tel（以下简称IQT）于1999年成立，是美国一家独立的非营利风险投资机构，其董事会由国防和情报界的前官员、大公司的现任或前任首席执行官以及大学和投资行业的领导者组成，其使命是识别和投资开发服务于美国国家安全利益的尖端技术的公司。如今，IQT为大约九个不同的机构工作，这些机构被其称为合作伙伴，涉及CIA、CBP、DHS、FBI、NGA、NRO、NSA、美国网络司令部以及与美国、英国和澳大利亚的三方合作伙伴关系。
(资料图)
1、In-Q-Tel 主要组成部分
IQT并非是单纯的风险投资企业，它拥有的IQT Labs具备研发与技术分析能力，有能力对相关的技术进行尽职调查。IQT Labs成立于2015年，包括研究机器学习技术的Lab41、致力于识别和加速发展生物技术的B.Next、聚焦地理空间分析的CosmiQ Works以及关注网络安全的Cyber Reboot，他们发表原创研究、编写开源软件库并资助研究竞赛。截至2020年3月31日，IQT Labs专注的技术领域包括：人工智能和机器学习、地理空间分析、网络、生物信息学和可视化。
为了增强其接触美国以外初创企业和风险投资界的能力，IQT于2018年底在伦敦和悉尼开设办事处，分别由其子公司IQT International UK Ltd.和 IQT International Australia Ltd.运营，以支持美国、英国和澳大利亚情报和国家安全界之间的伙伴关系。
2021年1月，IQT成立IQT Emerge，专注于将美国政府资助的研发计划的技术创新商业化。2022年11月，IQT Emerge与NobleReach合并，现为NobleReach Emerge。2023年4月，IQT成立政府平台加速器GPA（Government Platform Accelerator），为其投资组合公司提供广泛的战略、培训和辅导，以帮助并加速他们成功进入政府市场。
2、In-Q-Tel 的独特作用
IQT对于初创公司的独特作用主要体现在两方面，一是帮助初创公司获得稳定的资金流并促进其与顶级投资者之间的联系，为初创公司带来更多的资本注入、公信力和洞察力。其向初创公司每投资1美元会带来28美元的额外私人投资。二是使投资组合公司获得与政府合作伙伴接触和发言的机会。70% 的IQT投资组合公司从未与政府有过业务往来，在IQT的帮助下，投资组合公司可以更好的了解其技术和创新如何在政府生态系统中发挥作用。
对于政府合作伙伴，IQT增强了其观察、接触和使用前沿技术的能力并降低了开发成本。IQT超过75%的投资已由政府合作伙伴进行了实地测试，50%的投资被美国政府采用。IQT定期与其他风险投资和私营部门投资者共同投资，也使得政府合作伙伴受益，降低了其技术开发成本。
In-Q-Tel投资情况
IQT每年向公共资金投资的金额近6000万美元，其投资可以采用为政府合作伙伴所需的技术改造提供资金或者以认股权证形式存在的股权形式进行。目前，IQT已进行了近 700 项投资，每年约55-60项，每项投资范围从50万美元到300万美元不等，通常涉及来自多个机构的合作伙伴。投资中80%-90%的公司为A轮或B轮公司，且不局限于美国境内，还包括欧洲、英国、澳大利亚和加拿大的公司。IQT投资的大部分技术是可以商业化的，并且可以在未来一两年内使用，少部分投资为种子阶段投资，商业化时间较长。
1、In-Q-Tel 投资流程
IQT将初创公司开发的即将商业化的新兴技术与政府合作伙伴的具体需求相匹配，迅速提供创新且具有成本效益的解决方案。每年，政府合作伙伴都会提出一系列问题和需求，对其进行优先级排列，并与IQT共享。IQT审查优先事项并对其认为可以通过风险投资解决的领域做出回应，最终投资于提供解决方案的初创公司。通常，IQT会寻找已经开发或接近完成的技术，而不是从头开始项目。通过确定“即用型”技术和产品，IQT可以迅速找到并向政府合作伙伴提供关键创新技术。根据问题的难度，这些技术或产品可在12至24个月内完成修改、测试并交付使用。IQT的投资流程如图1所示。
图1.In-Q-Tel的投资流程
2、In-Q-Tel投资技术和领域
IQT代表业务单位的需求进行投资，业务单位具有明确的领域和技术需求，故其投资一定程度上反映了美国情报界所关注的创新技术方向。除业务单位需求外，IQT也关注美国情报界没有考虑到的新领域，其投资也一定程度反应了美国重点关注的未来创新技术。IQT公开列出了302家投资组合公司，并按照行业/产品对它们进行了细分，公开的投资组合公司类别和数量见表1。
表1 In-Q-Tel按照行业/产品类别对投资组合公司进行了细分
序号 | 行业/产品 | 公司数量 |
1 | 人工智能支持平台 | 64 |
2 | 支持人工智能的应用程序 | 60 |
3 | 传感器 | 31 |
4 | 太空 | 25 |
5 | 通信 | 24 |
6 | 可信基础设施 | 23 |
7 | 数字智能 | 21 |
8 | 生物技术 | 20 |
9 | 计算与微电子 | 15 |
10 | 材料与制造 | 10 |
11 | 电力与能源 | 10 |
12 | 自主与机器人 | 9 |
13 | AR/VR与人机界面 | 7 |
按照行业/产品划分，IQT目前公开的投资组合公司类别包括13种，涉及人工智能支持平台、支持人工智能的应用程序、传感器、太空、通信、可信基础设施、数字智能、生物技术、计算与微电子、材料与制造、电力与能源、自主与机器人、AR/VR与人机界面类。其中人工智能平台和人工智能应用程序类公司的数量明显高于其他类别。2021年IQT开始关注的技术有Tiny ML并在此领域进行了一项种子投资。Tiny ML是人工智能在嵌入式设备中的应用，即在边缘低功耗处理器上运行的人工智能。同时，IQT也主张公共和私营部门加大对美国芯片生态系统的投资，并加大了微电子初创公司在其投资组合中的权重。
3、In-Q-Tel 重点投资对象
IQT投资于广泛的技术领域，这些技术直接促进了美国政府及其盟友的态势感知和任务能力。典型的成功案例包括提供卫星影像的“谷歌地球”（Google Earth）、专门研究海量数据处理技术的软件公司Palantir Technologies、检测并发现黑客和网络攻击的网络安全公司FireEye、开源代码托管平台GitLab。除此之外，Databricks、MongoDB、Anaconda、Initiate Systems、Cleversafe、Cloudera、Immersive Wisdom、ReversingLabs等公司也是IQT投资战略的重点，曾被IQT现任总裁Steve Bowsher亲自管理。
这些公司所涉及的领域主要集中于人工智能软件和平台、可信基础设施和数字智能方面，具体内容主要涉及地理空间信息建设和态势感知、网络和数据安全、数据的开源共享和协作，相关公司更详细的介绍见下表。
序号 | 公司名称 | 公司简介 | 公司类别 |
1 | Keyhole | 2003年，IQT投资交互式3D地图开发商Keyhole。该公司在2004年被谷歌收购，并成为后来的Google Earth。在该技术被收购后的两周内，美国国家地理空间情报局和五角大楼已开始使用其技术。 | 人工智能应用程序公司——地理空间 |
2 | Palantir Technologies | 2005年，IQT投资Palantir，其是顶尖数据分析公司，在击毙本拉登行动中起到重要作用。在俄乌战争中，乌克兰军方使用Palantir的软件来瞄准俄罗斯的坦克和火炮。 2023年5月初，美国帕兰提尔公司在其官网发布了基于大语言模型的军事“人工智能平台”（AIP），具备敌方动向自动预警功能，可为作战指挥官提供战场态势感知、作战规划、兵力分配、以及交战过程监控等智能化辅助。 | 人工智能应用程序公司——数据分析 |
3 | InitiateSystems | 2006年，IQT投资Initiate Systems，Initiate于2010年被IBM收购。与 IBM InfoSphere软件相结合，Initiate软件将扩展信息治理的功能，并允许跨多个系统间访问信息，帮助机构获得相关信息的单一视图。 | 人工智能平台公司——多源信息共享 |
4 | FireEye | 2009年，IQT投资FireEye，以加强美国情报部门的网络安全。FireEye是顶尖威胁情报分析公司，APT1、APT31等分析报告的作者单位。其使用创新技术侦测网络攻击，包括恶意软件以及未知的漏洞。 该公司于2013年在纳斯达克上市。 | 可信基础设施——网络安全 |
5 | Cleversafe | 2010年，IQT投资Cleversafe，旨在为美国情报界的客户提供分布式存储解决方案。Cleversafe平台在其信息传播架构中解决了数据保密性、完整性和可用性的核心原则，是存储关键任务数据的理想选择。其分散存储技术可将数据无缝转换为安全切片，然后将这些切片分散到通常跨三个或四个数据中心的多个存储节点。每个单独的切片都无法被识别为数据，因此本质上是安全的。这种存储方法与具有复制功能的传统 RAID 相比，存储要求降低了50%至70%，可用性提高了四倍多。 | 可信基础设施公司——分布式存储平台 |
6 | Cloudera | 2011年，IQT投资Cloudera，Cloudera是基于Apache Hadoop的数据管理软件和服务提供商，提供统一的数据管理平台。基于Apache Hadoop构建的数据中心是一个存储、访问、处理、安全和分析所有数据的场所。 在IQT投资后，Cloudera陆续获得了其他顶级机构的投资，并于2017年上市。 | 人工智能平台公司——基于Apache Hadoop的统一的数据管理平台 |
7 | ReversingLabs | 2012年，IQT投资ReversingLabs，ReversingLabs是一家专门从事未知二进制内容快速分析的公司，以应对网络攻击。ReversingLabs的文件分析平台TitaniumCore可清除所有保护和混淆伪装，解压缩格式元素并提取相关元数据。将分析结果与数十亿个“良好软件”和“恶意软件”文件的分析报告进行比较。可以对白名单和黑名单通常无法识别的二进制内容进行分析，并对其伪装进行分类。 此类工具和数据库可在云中使用，也可在全球范围内实时复制。 | 数字智能公司——解释未知二进制内容/软件供应链安全 |
8 | MongoDB | 2012年，IQT投资MongoDB，MongoDB是领先的NoSQL数据库，能够大规模存储和查询非结构化和结构化数据，帮助用户更高效地部署高性能应用。MongoDB不以表格和行为单位存储数据，而是以具有动态模式的文档为单位存储数据，填补了关系数据库管理系统（RDBMS）和键值存储之间的空白。被应用于电信、金融服务、媒体、政府和技术等行业企业。 | 人工智能平台公司——NoSQL数据库 |
9 | Databricks | 2016年6月，IQT投资Databricks，Databricks是一个基于云的单一数据分析平台，用于数据工程、机器学习和协作数据科学。可以提供的功能包括：将所有数据集中到一处；处理成批数据和实时数据流；转换和组织数据；对数据进行计算；查询数据；分析数据；将数据用于机器学习和人工智能；生成报告展示结果。其使用者包括Coles、壳牌、微软、Atlassian、苹果、迪士尼和汇丰银行等企业。 Databricks由Apache Spark的创建者创立，其执行数据处理的计算引擎是Apache Spark 的开源技术。这笔投资反映了包括联邦在内的多个行业对大数据简易性和可访问性的需求。 | 人工智能平台公司——基于云的数据平台，使用Apache Spark计算引擎 |
10 | GitLab | 2017年，IQT投资开源代码托管平台GitLab，GitLab是一个开源代码存储库和协作软件开发平台，适用于DevSecOps项目。GitLab是一个开放的DevOps平台，是针对整个Devops生命周期从底层构建的单一应用程序，可让产品、开发、质量保证、安全和运营团队在同一项目上同时工作。GitLab 为团队提供了单一数据存储、单一用户界面和单一权限模型，使团队能够在单一对话中协作和处理项目。 | 人工智能平台公司——开源代码存储库和协作软件开发平台 |
11 | Immersive Wisdom | 2018年12月，IQT投资Immersive Wisdom，Immersive Wisdom平台是一个基于虚拟、混合和增强现实的动态软件平台，用于实时协作、信息分析和态势感知。无论地理位置如何，Immersive Wisdom都可让多个用户在共享的虚拟工作空间内协同工作，并使用实时三维地图，即时访问来自任何可用来源的相关实时信息。用户可以同时对传感器输入、网络数据、物联网信息、企业应用程序、遥测、标记资产、三维建筑模型、激光雷达、图像和无人机镜头/流媒体视频进行可视化、融合并采取行动。为复杂的环境提供一个协作式的三维单一窗口。 | 人工智能应用程序公司——虚拟现实 |
12 | Anaconda | Anaconda是一个开源的Python和R语言的发行版本，用于计算科学（数据科学、机器学习、大数据处理和预测分析），Anaconda致力于简化软件包管理系统和部署。Anaconda透过Conda进行软件包管理，并拥有许多适用于Windows、Linux和MacOS的数据科学软件包。 | 人工智能平台公司——开源软件包 |
三、In-Q-Tel的技术手段
IQT在政府客户、初创企业和风险投资界之间架起了一座桥梁，其最终目的是将不同的产品组合进行分解，将其核心能力进行混合搭配，创建新的定制技术“堆栈”来解决客户的复杂问题。要达到这个目的，IQT需要与风险投资公司、初创企业、政府合作伙伴等参与方保持联系，还需要评估各领域的技术创新。要完成这些工作，IQT面临着一系列互联数据方面的挑战，包括绘制情报机构、任务问题和初创企业之间的联系图；整合从不同供应商和其他来源获取的大量信息；以及确定不同技术产品之间的重要联系以创建新的解决方案。
IQT利用Neo4j来解决上述挑战，反映数据的关联性。Neo4j是一个图形数据库，旨在处理高度复杂的关系数据，它连接IQT的所有数据，以便搜索和分析。2017年1月，IQT开始构建一个由ARQ访问的10万节点Neo4j数据库，ARQ是用Go语言编写的基于Neo4j的定制前端。该数据库于2017 年年中上线，此后每三个月发布一次新版本。IQT还整合了Elasticsearch，以提高搜索查询的相关性。
四、In-Q-Tel模式的经验
随着商业开发的两用技术改变了国家安全格局，国防部认识到必须利用美国创新生态系统的全部潜力，跟上私营部门的创新浪潮，以保持国家的竞争优势。虽然从 根本上实现国防部长周期、制度化和规避风险的保守采购程序改革还有很长的道路。但在新兴技术快速发展的情况下，情报界打破常规建立供需关系，突破新兴技术的迭代和快速商业化的IQT模式经验依然值得借鉴。
01以使命为中心的风险投资是推动国防创新的有效方法
IQT这种以使命为中心的基金非常适合国防投资，它打破了常规的合作方式，在情报界和技术初创公司之间建立了新的关系，对于推动军民两用技术初创公司的发展行之有效。
在硅谷防务集团（SVDG）宣布的100家年度顶级风险投资国防和军民两用初创公司排行榜中（NatSec100 2023）中，IQT支持了榜上的34家，是该领域最活跃的投资者。NatSec100与美国国防部研究与工程副部长办公室（OUSD（R&E））的14 个关键技术领域大致一致，专门从事空间技术和人工智能/机器学习的公司占NatSec100的大多数。大型国防企业也利用以使命为中心的风险投资方式来识别和投资关键新兴创新技术。例如，洛克希德·马丁风险投资公司的使命是对那些在核心业务和对洛克希德·马丁很重要的新市场开发尖端技术的公司进行战略投资，其支持了NatSec100中的9家初创公司。
02注重国家安全技术创新商业化
美国注重将政府资助研发计划的技术创新商业化，以支持其经济建设。IQT Emerge（现为NobleReach Emerge）自成立起就与美国政府部门高度合作，为其提供技术创新商业化支持。2021年2月，IQT Emerge和国防高级研究计划局（DARPA）合作，帮助DARPA 扩大其嵌入式企业家计划（EEI）。IQT Emerge为DARPA资助的研究人员提供将其技术突破推向市场所需的实践指导，确保有前景的创新走出实验室并进入市场。2023年1月，美国国家科学基金会（NSF）和 IQT Emerge建立了一项500万美元合作伙伴关系，旨在确定并加速将NSF 资助的研究转化为具有商业和社会影响的生物技术和仿生设计。
五、In-Q-Tel模式的启示
一个充满活力的创新生态系统将允许国防部可以利用新兴技术来应对不断变化的国家安全挑战。对于国防创新生态系统的建设，当前看，要促进大型国防企业和初创公司之间的合作，以将大型国防公司的资源、专业知识和成熟网络与初创企业的创新的想法和技术相结合。长远看，要从根本上为新兴技术的国防采购创造条件，以确保创新解决方案的持续涌入。
01促进大型国防企业和初创科技公司之间的合作
与情报界技术生态系统不同的是，国防部技术生态系统相当庞大和复杂，国防部通常为提供特定能力的平台和系统授予合同，并将部件的采购和整合留给主承包商（通常为大型成熟的国防企业）。促进新兴科技初创公司和大型国防企业进行合作，可使尖端的创新商业能力更好的被整合到主要的军事平台和系统中。
创造一个初创企业与大型国防承包商接触的舒适环境对于弥合目前商业和国防创新之间的差距至关重要。商业科技公司和大型国防承包商之间的合作通常会面临互相不信任的挑战，要鼓励大型国防承包商给予创新的非传统技术供应商相应的支持和指导，帮助其完成合同。
02为新兴技术的国防采购创造条件
国防部的采购最终需要从“寻找具有成功记录的商业合作伙伴以避免风险”的方式向“以新兴技术对当前任务的潜在影响为主要驱动力”的方式转变。而当前这种既定的惯例、规范或经验法则很大程度上拒绝了初创公司所带来的新兴技术。故要循序渐进的为初创公司新兴技术的国防采购创造条件。
对此可以考虑借鉴IQT模式，对新兴技术进行识别和储备并为国防部机构和新兴技术初创公司建立联系。同时，考虑特定于初创公司新技术应用的风险缓解策略，制定专门针对技术过渡的风险管理计划，包括审查特定新兴技术的最佳采购方法，如实施试点项目、原型设计、举办针对特定国防需求的创新竞赛等。另外，由于保密或许可要求，国防部通常无法与公司和个人就特定任务的技术要求进行沟通。对此可以创建任务和技术要求的非保密描述，或者是可以在较低保密级别共享的描述。
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